Family
Office
Planejamento Financeiro
O Planejamento Financeiro da Zelv Wealth é elaborado para proporcionar segurança, crescimento e continuidade ao seu patrimônio. Através de estratégias personalizadas, ajudamos você a estruturar suas finanças, otimizar recursos e garantir um futuro financeiro sólido e sustentável para sua família e futuras gerações.
O que Oferecemos :
- Organização do fluxo de caixa
- Estruturação de orçamento familiar e empresarial
- Projeções financeiras de longo prazo
- Estratégias de sucessão patrimonial
- Montagem do Single Family Office
Como Funciona :
Análise Personalizada
Compreendemos sua estrutura patrimonial e objetivos financeiros.
Elaboração da Estratégia
Criamos um planejamento detalhado, com projeções e metas.
Acompanhamento Contínuo
Monitoramos e ajustamos a estratégia conforme necessário.
Benefícios para você e sua família
Segurança financeira no longo prazo
Maior previsibilidade e controle do patrimônio
Redução de riscos e otimização de recursos
Planejamento financeiro eficiente
Alocação de Investimentos
Cada família possui objetivos e necessidades financeiras únicas. Na Zelv Wealth, desenvolvemos estratégias personalizadas de alocação de investimentos, garantindo equilíbrio entre retorno, liquidez e preservação de capital, sempre alinhadas ao seu perfil de risco e horizonte de investimentos. Nossa abordagem combina uma análise criteriosa do mercado, acesso a ativos exclusivos e um acompanhamento contínuo para otimizar oportunidades e mitigar riscos. Dessa forma, seu patrimônio cresce de maneira sustentável, assegurando estabilidade financeira para as próximas gerações.
O que Oferecemos :
- Diversificação estratégica de ativos
- Acesso a fundos privados e investimentos exclusivos
- Definição de carteira de acordo com seu perfil e metas
- Co-investimentos e oportunidades alternativa
Como Funciona :
Mapeamento de Perfil
Avaliação do seu apetite ao risco e objetivos financeiros.
Definição da Estratégia
Criação de um portfólio de investimentos personalizado.
Gestão e Acompanhamento
Monitoramento contínuo e ajustes estratégicos.
Benefícios para você e sua família
Redução de riscos através de uma alocação eficiente
Potencialização dos retornos no longo prazo
Acesso a oportunidades diferenciadas do mercado
Preservação do patrimônio com foco na sucessão
Gestão de Riscos
A proteção patrimonial vai além dos investimentos, envolve a identificação e mitigação de riscos financeiros, jurídicos e econômicos que possam comprometer o crescimento e a sucessão do seu patrimônio. Isso inclui a antecipação de cenários adversos, a criação de estruturas seguras para blindagem de ativos e a implementação de estratégias eficazes para minimizar impactos tributários e sucessórios. Com um planejamento sólido e personalizado, garantimos que seu legado esteja protegido contra imprevistos, preservando sua segurança financeira e a continuidade do patrimônio ao longo das gerações.
O que Oferecemos :
- Análise de riscos financeiros e patrimoniais
- Estratégias para mitigação de riscos jurídicos e fiscais
- Estruturação de proteções patrimoniais inteligentes
- Consultoria preventiva para preservar o capital familiar
Como Funciona :
Diagnóstico de Riscos
Identificação das vulnerabilidades do patrimônio.
Plano de Proteção
Implementação de medidas para minimizar riscos.
Monitoramento Contínuo
Revisão periódica para garantir eficiência.
Benefícios para você e sua família
Segurança jurídica e fiscal do patrimônio
Maior previsibilidade e proteção contra volatilidades econômicas
Continuidade financeira para futuras gerações
Estratégias personalizadas conforme o perfil da família
Consolidação de Ativos e Reporting
A Zelv Wealth oferece um monitoramento detalhado do seu patrimônio, consolidando informações de diferentes classes de ativos para garantir total transparência e embasamento na tomada de decisões financeiras. Nossa abordagem permite que você tenha uma visão unificada e estratégica de seus investimentos, facilitando a análise de rentabilidade, liquidez e exposição a riscos.
O que Oferecemos :
- Consolidação de ativos em um único relatório estratégico
- Monitoramento de investimentos e performance patrimonial
- Análise de liquidez, rentabilidade e riscos
- Relatórios personalizados para apoio na tomada de decisão
Como Funciona :
Coleta e Estruturação de Dados
Integração de informações financeiras e patrimoniais.
Geração de Relatórios Inteligentes
Análise clara e objetiva do seu portfólio.
Apoio na Tomada de Decisão
Orientação estratégica baseada em dados sólidos.
